Ліки лісового мудреця зцілили Мію, але маленька дівчинка все ще не може опанувати власну магічну силу... Тож вона приймає рішення вирушити на пошуки вчителя, а Джей наполягає на тому, щоб супроводжувати Мію у цій подорожі. Їх першою зупинкою стає Каратопе - місто тисячі купців! Двоє мандрівників сподіваються знайти там чарівника, який міг би допомогти їм, але ворожбит, до якого вони звернулися, не дуже хоче йти на зустріч. Як тільки він дізнається, що вони не клієнти, хлопець їх випроваджує! Тим не менш, без сумніву, цей ворожбит знає більше, ніж говорить...